中信证券助力阜博集团成功定价港股零息可转债

2025年9月22日，阜博集团有限公司（以下简称阜博集团，3738.HK）成功定价16亿港元零息可转债，中信证券担任牵头全球协调人、牵头账簿管理人及牵头经办人。

港股首单TMT行业363天短期限境外可转债

创今年以来亚太地区363天境外可转债最高溢价率、同结构第二大发行规模

阜博集团2018年港交所上市以来最大规模股权再融资

跨墙后吸引了大量国内外市场化投资者的认购意愿，发行前即实现账簿超额覆盖

支持SaaS企业长期稳健发展

助力阜博集团落地首单市场化境外可转债

阜博集团是全球领先的数字内容资产保护与交易软件即服务（SaaS）提供商。基于核心专利技术，如数字指纹和水印，阜博集团为电影、电视、流媒体等数字内容提供资产保护，提升发行收益。

本项目是阜博集团港股上市以来的首单市场化境外可转债，也是发行规模最大的股权再融资项目，有助于阜博集团进一步借力国际资本市场，拥抱人工智能及现实世界资产先锋科技，推进全球化战略布局，不断巩固阜博集团在全球数字文化生态系统产业链中的重要地位。

中信证券发挥综合服务优势

创新完成本次里程碑项目

中信证券凭借国际化专业服务和跨境资本运作经验，长期为阜博集团提供资本市场服务。中信证券自2018年作为独家保荐人协助阜博集团完成港股IPO后，陆续协助其完成三次合计16.44亿港元新股配售等资本市场融资，为阜博集团实现高质量发展提供了重要支持。

本项目中，中信证券结合企业融资需求，积极提供资本市场创新服务方案，充分发挥权益挂钩产品设计技术优势，通过提供潜在零融资成本的定制化条款，推动优质科技企业的高质量发展。中信证券凭借强大的境内外一体化专业服务和经验丰富的项目统筹经验，高效推动项目执行，协助阜博集团在极短时间内完成项目论证及交易文件准备；凭借全球布局和销售网络，协助传达阜博集团的信用优势及高成长性质，吸引了大量头部中外资长线基金、全球顶级多策略基金及对冲基金的积极参与，助力阜博集团圆满完成本次发行。

关于阜博集团

（股票代码：3738.HK)

阜博集团是全球领先的数字内容资产保护与交易软件即服务（SaaS）提供商服务商，提供网络视频版权保护及内容管理变现的一站式服务。阜博集团拥有完备的影视基因数据库，利用人工智能大数据系统及内容版权管理平台，提升内容盈利能力，打造新一代智慧线上内容生态系统。阜博集团与世界顶级内容制作商建立了长期信任的合作关系，拥有稳健的客户群，包括好莱坞制片公司、电视网络及串流平台，并与各大影视内容聚合分享平台建立了深入合作，市场份额全球领先。

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(中信证券)